疫情漩渦中的5G產(chǎn)業(yè)鏈：短期沖擊不改行業(yè)景氣回升態(tài)勢

發(fā)布時間2024-04-09 18:24

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作者：樂思

來源： C114中國通信網(wǎng)

C114訊 2日18日消息（樂思）一場突如其來的大雪告誡我們這個冬天仍未遠去。新型冠狀病毒疫情持續(xù)擴散，已逐步對中國、甚至全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來沖擊，導致原本在2020年全速發(fā)展的5G規(guī)模建設與商用進程面臨阻力。有分析師警告，嚴峻的疫情恐讓中國部署5G網(wǎng)絡的進度落后，以致在5G競賽上輸給美國。

在疫情面前，我國從中央到地方政府均明確表示加快5G建設進度。日前，工信部向運營商頒發(fā)了新的無線電頻率使用許可證，加速5G室內(nèi)覆蓋。作為行業(yè)發(fā)展的基石，三大運營商未雨綢繆，堅持疫情防控和5G建設“兩手抓、兩不誤”?！案渤仓?，焉有完卵”，和疫情競賽的不只是運營商，還有5G產(chǎn)業(yè)鏈上的各相關(guān)企業(yè)。

5G發(fā)展遭遇黑天鵝

由人類口腹之欲引發(fā)的蝴蝶效應很快燒到了ICT行業(yè)。肺炎疫情持續(xù)升溫，我國多個城市陸續(xù)宣布“封城”，對于我國5G建設中的設備生產(chǎn)制造、物流運輸、安裝調(diào)試、業(yè)務測試等環(huán)節(jié)都造成延期。

2019年6月6日，工信部向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電四家運營商發(fā)放了5G商用牌照，中國正式進入5G商用元年。而按照原計劃，2020年將是我國5G規(guī)模建設之年。

5G發(fā)展遭遇黑天鵝，產(chǎn)業(yè)鏈上下游均遭受重創(chuàng)。5G產(chǎn)業(yè)鏈十分龐大，由網(wǎng)絡規(guī)劃、無線主設備、傳輸設備、終端設備以及運營商組成。其中產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為網(wǎng)絡規(guī)劃、無線主設備以及傳輸設備，這是5G規(guī)模組網(wǎng)建設的基礎，也是最先投資建設的部分，中游包括四大運營商的服務，下游包括各種終端產(chǎn)品和應用場景。

此次受疫情影響最大的企業(yè)主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈上游，基站是網(wǎng)絡建設的基礎，而5G基站的供應鏈企業(yè)正受疫情影響，暫時無法正常生產(chǎn)。同時，來自基站系統(tǒng)，包括天線、射頻、小微基站等產(chǎn)品供應商，它們絕大部份是生產(chǎn)型企業(yè)，同樣面臨無法正常運作的窘境。

此外，在基站搭建部署上，運營商也遇到了重重阻力。北京是三大運營商5G部署的重點城市，但是當前受疫情沖擊，北京5G基站暫無法施工。北京移動解釋稱，出于疫情安全考慮，大部分站點業(yè)主不允許進入施工。因此公司將在5G基站施工力量方面和設備廠家供貨方面進行調(diào)整。而全國多個地區(qū)都出現(xiàn)了類似的情況。

雖然疫情來勢洶洶并對5G產(chǎn)業(yè)鏈造成了沖擊，但大部分證券研究機構(gòu)和業(yè)內(nèi)人士對我國全年5G發(fā)展還是持樂觀態(tài)度。

中信建投稱，運營商5G招標最終不會影響2020年全年5G建設規(guī)模。此外，鑒于通信網(wǎng)絡及5G均屬于新基建，未來存在加大投入對沖疫情影響的可能。目前屬于通信行業(yè)需求淡季，因此在各行業(yè)中影響可能相對較小。

通信行業(yè)專家陳志剛表示，上半年的5G網(wǎng)絡建設進度必將延緩。設備、人員以及整個社會的資源都向抗擊疫情傾斜，這種延緩是正常的。但這并不會整體影響中國5G網(wǎng)絡建設的進度，考慮產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)儲備的物料、器件、生產(chǎn)產(chǎn)能，大概率是已經(jīng)按照三大運營商公布的網(wǎng)絡建設計劃可能完成了儲備。疫情過后，將會報復性的恢復生產(chǎn)。

三大運營商為產(chǎn)業(yè)送出“定心丸”

作為5G建設的主力軍，三大運營商近期分別召開了會議，安排部署現(xiàn)階段的生產(chǎn)經(jīng)營工作，并制定出大框架下的全年目標任務。

2月12日，中國移動召開黨組會議，中國移動黨組指出，疫情的沖擊只是短期的，中國移動將進一步堅定信心，做好應對復雜困難局面的準備，采取更加有力有效措施，扎實推進“三融三力”落實落地，全面加快5G發(fā)展，加速推進5G融入百業(yè)、服務大眾，全力推進完成全年目標任務。

2月10日上午，中國電信召開全國視頻會議，董事長柯瑞文強調(diào)，中國電信將加快5G發(fā)展。豐富5G技術(shù)應用場景，充分發(fā)揮云網(wǎng)融合的優(yōu)勢，把5G和云計算、AI等技術(shù)結(jié)合起來，盡快形成核心能力。中國電信總經(jīng)理李正茂稱，中國電信強調(diào)將堅持兩手抓，堅決做到防疫和生產(chǎn)兩不誤；堅決把5G這個最大的變量做成最大的增量。

2月7日，中國聯(lián)通召開電話會議，董事長王曉初表示，將統(tǒng)籌做好疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營“雙保障”。要認真落實中央關(guān)于統(tǒng)籌做好生產(chǎn)工作的系列部署與要求，在做好防控工作的同時，統(tǒng)籌抓好改革發(fā)展穩(wěn)定各項工作，堅定必勝信心，咬住目標任務不動搖，切實履行好通信企業(yè)服務社會各界阻擊疫情的責任擔當。

根據(jù)三大運營商的會議內(nèi)容，5G依然是全年工作的重點目標，這些會議的召開無疑給5G產(chǎn)業(yè)鏈送出了一劑“定心丸”。

根據(jù)以往的經(jīng)驗，國內(nèi)運營商每年Q1季末或者Q2季末，將宣布全年的資本開支計劃；Q2開始進行設備招標，Q3-Q4進行網(wǎng)絡建設。因此，按照現(xiàn)在疫情發(fā)展趨緩的勢頭，運營商全年的建設計劃基本不會受到影響。

同時，也有業(yè)內(nèi)人士指出，5G不同其他行業(yè)，5G建設的規(guī)模已定，客戶只會推遲而不是削減訂單，雖然短期內(nèi)出貨量不會反彈到正常水平，但最早在今年第二季度就有可能反彈。
2019年，受益于5G移動通信的推動作用，國內(nèi)三大通信運營商的資本開支在達到了3031億元，實現(xiàn)了自2015年以來的首次正向增長。2019年，三大運營商5G資本開支規(guī)模約為352億元，建站規(guī)模約13萬站。

平安研究認為，2019年將成為國內(nèi)運營商的資本開支規(guī)模的拐點?？傮w來看，突發(fā)因素對行業(yè)景氣度的回暖只會產(chǎn)生短期的擾動，并不會改變行業(yè)的整體趨勢。在5G投資的帶動下，三大運營商在2020年-2022年資本開支規(guī)模將進入上升通道，通信行業(yè)有望再次迎來一個長度約為3年的景氣周期。

沒有一個冬天不可逾越，沒有一個春天不會來臨。筆者認為，只要產(chǎn)業(yè)鏈上下一心，眾志成城，疫情過后5G必然會重新啟動，進入發(fā)展快車道！

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